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解密投资参谋:我们就是投资者保姆

来源:原创 编辑: 时间:2019-09-28 10:46
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  “湖北人善变。”李旦狡黠的眨了眨眼。临近访谈完毕,这位投资人终于暴露了斯文沉稳外貌下的一丝真性情。

  缓解压力:好太太和深呼吸

  “屡次胜利后客户会增强印象,这对本身品牌和营销的奉献是隐形的。让客户记住并进步虔诚度最有效果的方式就是抓牛股,能让客户记忆深化并通过重仓迅速实现资产增值。”

  对于深陷佣金战泥潭的券商来说,经纪业务转型成了一个火烧眉毛的问题。眼下,国内券商纷纷提出了提升效劳的标语。而如何挣脱空话层面,实切实在提升有效效劳,以取得相应的增值效劳收入,则是摆在国内券商面前的独特命题。

  “我的底限是不能亏大钱。团队效劳的形式必要思考大资金的快捷撤离,转身要快且安详。因而,高发展性套利也分歧适。”

  2300可能是今年的估值底

  在李旦所坚持的投资准则中,最首要的是高风险的ST股票是万万不能碰的。高价位股票同样不在李旦的思考范围内,这两点无不基于风险考量。“只管会失去很多时机,但我的底限是不能亏大钱。团队效劳的形式必要思考大资金的快捷撤离,转身要快且安详。因而,高发展性套利也分歧适。”

  谈到目前投资参谋开展的瓶颈,李旦的看法依然是钻研人才太少。“提供高端咨询效劳必要强大的钻研靠山撑持,必要钻研人才笼罩足够的种类,造成必然规模。”

  李旦,国信泰然九路营业部客户和同事眼中的明星投资参谋,已经在泰然九路担当了近5年的资深投资参谋,其指导的投资参谋团队所效劳的间接客户资产规模约22亿元,凌驾了众多阳光私募和汇合理财产品的规模。

  结缘泰然九路

  客户是伤害不起的

  正是因为敢于表达本人、因为有着对证券市场的无比酷爱,让上述营业部负责人看上了李旦,今后两人拉开了一段跨期10年的竞争旅程,而这个人,就是现任国信泰然九路营业部总经理的张定军。

  证券时报记者 游芸芸

  证券时报记者 游芸芸

  “我们不会授予客户泛而深的证券投资常识、技术钻研剖析等这样一些对很多人来说了解艰难的东西。而是提供‘类资产打点式’效劳。这是一种波及个股组合、仓位领导的‘保姆式效劳’。这也是此后相当数量投资者的主要需求形式。”

  固然,投资生涯总有失败相随。让李旦留下深化记忆的失败则是发展的产业。2005年,李旦刚担当投资参谋不久,因投资业绩不抱负,客户间接找到营业部负责人要求退签。“因为这种效劳刚初步,其时挫败感十分强烈,好在后来注重风险控制,也能正确对待客户退签的问题。”谈到此,李旦腼腆地笑了笑。

  “保姆式”投资效劳

  市场上大都做得较为胜利的投资人,最终都走向了私募行业。在高压状态下坚持了5年的李旦想过要自立门户或者走向公募基金吗?对此,李旦的答复是:十分满意目前的状态。“公募基金平台尽管较好,但灵敏度自由度稍弱;做私募必要强大的营销渠道,经常疲于营销客户而没有太多工夫潜心钻研。”

  李旦:“板凳要坐十年冷”

  15:00-18:00 发送第二条短信 全天总结 上市公司调研或客户维护

  李旦微笑着不予否定:“回家后的一杯热茶、一盘水果,再倾诉一下,压力确实会舒缓很多。在公司最常用的方法仍是深呼吸。”

  游芸芸

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  李旦看市场:三季度筑底 四季度好转

  ·李旦语录·

  由于业余工夫多被钻研占用,原本很喜爱游览的李旦缺乏更多外出放松的时机。当记者询问他如何缓解客户质疑和工作所带来的压力时,旁边的同事不假思索地答复:“他有一位好太太。”

  “假如说我的团队取得了一点点胜利的话,那么和我身后的销售平台有很大关系。我们暗地里是国内最良好理财参谋团队,他们就是我们最间接的客户。我们彼此相熟、彼此撑持,他们知道我的劣势,同时也知道客户的真实需求。因而,我的团队的客户来源不用担忧,可以省下大量的工夫停止原创钻研。这是私募和其他大大都券商无奈相比的。”

  “投资参谋是介乎公募基金经理和散户之间的第三品种别,是一品种基金经理的身份。他应该比散户更注重价值,相对公募基金经理则更垂青趋势。”

  谈到李旦“秘籍”中的抱负标的,李旦认为,他所倡导的个股具备如下特征:首先,必然是机构游资散户独特承认的股票:必需有估值劣势,基金保险等机构会认同;必需有概念,游资会认同;股价在低位,价格不高,散户会认同。“我们将此类股票定义为最性感的股票。”

  抱负标的是最性感股票

  差异于公募基金、阳光私募,投资参谋的每一个投资参考都在第一工夫通报至客户,以完全公开的方式呈如今客户面前。常年的压力可想而知。

  坚持“调构造”主线

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  09:00-10:20 研读钻研呈文 专业机构间交换 造成根底判断

  暗地里站着理财参谋团队

  业内人士曾比方称,李旦的团队架构与效劳客户的资产规模实际上与小型券商的资产打点部相似,而李旦多少有点资管业务负责人的意味。对此,李旦并不否定。“投资参谋是介乎公募基金经理和散户之间的第三品种别,是一品种基金经理的身份。他应该比散户更注重价值,相对公募基金经理则更垂青趋势。”这是李旦给出的投顾定义。

  在经纪业务转型的背景下,各家券商基于对经纪业务的定位了解差异,提供的效劳自然各有偏重。如有些券商经纪业务主要是为客户提供海量投资信息,详细的投资决策则由投资者依据信息停止再挑选、判断,造成最终的投资成果。

  此外一次是2009年,由于一次谬误判断,一只股票急跌了10%-15%。“其时别无选择,马上在短信中向客户真挚地坦陈谬误,并迅速地做出反馈。尽管在极短的工夫内通过换股调停了吃亏,并取得了客户的了解,但仍记忆深化。”

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